债务融资

信用评级

埃肯的评级为 BBB/Stable。

该评级在 2022 年第 4 季度得到确认，反映了埃肯的强劲成本地位和稳健的财务风险状况。此外，它反映了埃肯作为全球有机硅和先进材料市场领先公司之一的地位，并具有稳固的全球足迹。

绿色债券框架

可持续发展是埃肯公司战略的核心，其目标是实现净零排放，同时增加对绿色转型至关重要的产品供应。

埃肯建立了绿色债券框架，这进一步提高了埃肯在更可持续发展方向的参与度和投资。

该框架符合绿色债券的市场标准: 国际资本市场协会的 2021 年绿色债券原则（GBP）（附录 1，2022 年 6 月）。

S&P Global Shades of Green 提供了第二方意见，并将该框架评级为中绿色。

您可在 此处 下载埃肯绿色融资框架，并在 此处下载 S&P Global Shades of Green 的第二方意见，了解更多信息。  

一般政策

埃肯的目标是保持投资等级，并将杠杆比率定在1.0 -2.0 倍的水平。杠杆定义为 LTM（过去十二个月）息税折旧摊销前利润的净计息债务。

埃肯的目标是保持不少于集团年营业额 10% 的流动性储备。流动性储备定义为现金和可用信用额度。

埃肯的目标是实现平稳的到期债务组合和多样化的贷款组合。其目的是在最终到期日之前为任何重大债务进行再融资。埃肯将主要遵循浮动利率政策。

信用贷款

埃肯拥有一笔 5 亿欧元的循环信贷，将于 2027 年到期，由一家关系银行联盟提供。此外，银行联盟还提供了 5 亿欧元的长期贷款，也将于 2027 年到期。

埃肯从北欧投资银行（NIB）获得了 4000 万欧元的贷款，自 2015 年起期限为八年。贷款按半年分期偿还，截止日期为 2023 年 10 月 23 日。

埃肯在 Schuldschein 市场发行了一系列浮动和固定利率贷款，总额为 2.61 亿欧元，全部为高级无抵押贷款。金额和定价如下：

• 2100 万欧元，2024 年到期，6 个月欧元浮动利率 + 每年 1.40%
• 1500 万欧元，2024 年到期，年固定息票利率为 1.816%
• 2500 万欧元，2025 年到期，6 个月浮动利率 Euribor + 每年 1.55%
• 1.65 亿欧元，2026 年到期，6 个月浮动利率 Euribor + 每年 1.50%
• 3500 万欧元，2028 年到期，6 个月浮动利率 Euribor + 每年 1.75%

债券

埃肯已发行以下债券：

此外，埃肯还在中国拥有各种地方融资，包括短期流动资本设施和与星火工厂扩建相关的长期贷款。这些贷款的到期期限为 10 年，到期时间为 2032 年。

有关未付金额和到期情况的更多详细信息，请参阅埃肯最新的季度报告和演示文稿。

财务契约

埃肯在一些外部贷款协议中有两项财务承诺；

• 利息保障倍数 - 应超过 4.00:1.00
• 股本比率 - 应等于或大于 30%。

这些财务承诺适用于埃肯级别的银行设施、 NIB 和 Schuldschein 贷款。中国的本地银行融资或挪威克朗债券融资不适用任何财务契约。